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Ensemble, développons votre patrimoine

Notre cabinet indépendant de spécialistes en gestion patrimoniale, basé à Pau dans le Béarn (64), a pour mission de vous conseiller et vous proposer les solutions les plus pertinentes dans la création, le développement, la sécurisation et la transmission de votre patrimoine.

VOS OBJECTIFS

Vos projets et besoins

01

Optimiser votre fiscalité

Quelles optimisations pour mettre sa fiscalité, souvent lourde, au service de son patrimoine et de ses projets ?

02

Augmenter vos revenus

Anticiper une baisse de revenus ou simplement vouloir les augmenter pour mieux en profiter et réduire votre temps de travail.

03

Préparer votre retraite

Face à un système par répartition qui ne répond plus totalement aux besoins actuels, découvrez les solutions pour planifier efficacement votre retraite.

04

Sécuriser votre famille

Quelles options financières pour assurer la sécurité de vos proches, qu'il s'agisse de vos enfants, parents ou conjoint ?

05

Préparer un tour du monde

Nous trouverons des solutions adaptées à votre projet : avoir un capital pour partir voyager autour du monde...

06

Optimiser le rendement de votre épargne

En définissant votre horizon de placement et votre profil de risque, vous pourrons optimiser le couple rendement/risque de votre épargne, pour servir différents projets de vie. 

VOTRE CGP

Qui suis-je ?

"Je suis Jean-Romain Péboscq, conseiller en gestion de patrimoine à Pau dans les Pyrénées-Atlantiques.

Après 5 années d'expérience en tant qu'ingénieur, j'ai décidé de me consacrer à une activité qui a du sens pour moi : aider les gens à prendre de bonnes décisions financières.

 

En tant que gérant de cabinet en gestion de patrimoine depuis 2017, je prends plaisir à partager mes connaissances et à offrir des conseils personnalisés pour optimiser la gestion de patrimoine, la planification successorale et l'optimisation fiscale de mes clients."

NOTRE APPROCHE

Notre métier de conseiller en gestion de patrimoine ?

Dans un environnement juridique et fiscal complexe, la constitution d’un patrimoine financier ou immobilier est un acte qui demande du temps et de la réflexion. La multitude des choix de placements et annonces fiscales nécessitent toujours plus de connaissances et de temps à consacrer à vos projets...


Notre métier en conseil en gestion de patrimoine : apporter des solutions répondant à vos