Notre métier de CGP
Expertise, conseils et suivi
L'objectif de notre cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine (CGP) à Pau :
vous aider à atteindre les vôtres !
Dans un environnement juridique et fiscal complexe, la constitution d’un patrimoine immobilier et financier est un acte qui demande du temps et de la réflexion. La multitude des choix de placements et annonces fiscales nécessitent toujours plus de connaissances et de temps à consacrer à vos projets.
Notre métier : apporter des solutions répondant à vos objectifs de vie en respectant vos délais et vos moyens financiers
Que vous souhaitiez augmenter vos revenus, optimiser vos placements, investir dans l’immobilier, préparer votre retraite, réduire vos impôts, transmettre un patrimoine, assurer l'avenir de vos enfants et de votre famille ou partir voyager autour du monde : nous sommes là pour vous accompagner.
Notre souhait : démocratiser le conseil et vous apporter de la culture financière
La France occupe le dernier rang parmi ses voisins européens en matière de culture financière ce qui a des conséquences négatives sur la gestion, par les français, de leur épargne... Notre volonté est de démocratiser le conseil et d’apporter de la culture financière à nos clients investisseurs.
Solutions sur-mesure
Chaque solution est sélectionnée pour vous parmi les meilleures signatures du marché.
Suivi et recommandation
Notre cabinet se développe grâce à la recommandation; pas de démarchage commercial.
Indépendance
Nous travaillons pour nos clients, pas pour une banque, un assureur ou un promoteur.
Audit patrimonial gratuit
Etant rémunéré par des commissions de nos partenaires, nos conseils ne sont pas tarifés (sauf cas spécifiques).
Notre métier de CGP est réglementé, heureusement !
Votre conseiller en gestion de patrimoine est immatriculé au Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) sous le n° d’immatriculation 17 004 532 (vous pouvez vérifier cette immatriculation sur le site internet ORIAS : https://www.orias.fr/welcome) au titre des activités réglementées suivantes :
CIF (Conseiller en Investissements Financiers)
Membre de l’Association Nationale des Conseils Financiers-CIF (ANACOFI-CIF), association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)
Intermédiaire en Assurances (IAS)
Mandataire d’Intermédiation en Assurances (MIA) n'étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance
Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement (IOBSP)
Mandataire d’Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement (MIOBSP) pour le compte de Stellium Financement ayant son siège social au 11 avenue Parmentier, 31200 Toulouse, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 842 612 707.
L’activité d’IAS et d’IOBSP sont contrôlables par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) adresses courrier : 4 Place de Budapest, 75436 PARIS cedex 09 et internet : http://www.acpr.banque-france.fr/accueil.html