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Un accompagnement sur-mesure où que vous soyez

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Mon métier de CGP

Expertise, conseils et suivi

Mon objectif : vous aider à atteindre les vôtres !

 

Dans un environnement juridique et fiscal complexe, la constitution d’un patrimoine est un acte qui demande du temps et de la réflexion. La multitude des choix de placements et annonces fiscales nécessitent toujours plus de connaissances et de temps à consacrer à vos projets.

Mon métier : apporter des solutions répondant à vos objectifs de vie en respectant vos délais et vos moyens financiers

Que vous souhaitiez augmenter vos revenus, optimiser vos placements, investir dans l’immobilier, préparer votre retraite, réduire vos impôts ou transmettre un patrimoine : je suis là pour vous accompagner.

Mon souhait : démocratiser le conseil et vous apporter de la culture financière

La France occupe le dernier rang parmi ses voisins européens en matière de culture financière ce qui a des conséquences négatives sur la gestion, par les français, de leur épargne... Ma volonté est de démocratiser le conseil et d’apporter de la culture financière à mes clients et aux gens que je rencontre.

Solutions sur-mesure

Chaque solution est sélectionnée pour vous parmi les meilleures signatures du marché.

Suivi et recommandation

Le suivi est gage de qualité dans la gestion de patrimoine. Si vous êtes satisfaits, vous me recommanderez facilement.

Indépendance

Mon indépendance me permet d'agir en toutes circonstances dans l'intérêt de mes clients.

Audit patrimonial gratuit

Etant rémunéré par des commissions de mes partenaires, mes conseils sont gratuits. Cela est en phase avec ma volonté de démocratiser le conseil.