Notre métier de CGP

Expertise, conseils et suivi

Notre objectif : vous aider à atteindre les vôtres !

 

Dans un environnement juridique et fiscal complexe, la constitution d’un patrimoine immobilier et financier est un acte qui demande du temps et de la réflexion. La multitude des choix de placements et annonces fiscales nécessitent toujours plus de connaissances et de temps à consacrer à vos projets.

Notre métier : apporter des solutions répondant à vos objectifs de vie en respectant vos délais et vos moyens financiers

Que vous souhaitiez augmenter vos revenus, optimiser vos placements, investir dans l’immobilier, préparer votre retraite, réduire vos impôts ou transmettre un patrimoine : nous sommes là pour vous accompagner.

Notre souhait : démocratiser le conseil et vous apporter de la culture financière

La France occupe le dernier rang parmi ses voisins européens en matière de culture financière ce qui a des conséquences négatives sur la gestion, par les français, de leur épargne... Notre volonté est de démocratiser le conseil et d’apporter de la culture financière à nos clients investisseurs.

Solutions sur-mesure

Chaque solution est sélectionnée pour vous parmi les meilleures signatures du marché.

Suivi et recommandation

Notre cabinet se développe grâce à la recommandation; pas de démarchage commercial.

Indépendance

Nous travaillons pour nos clients, pas pour une banque, un assureur ou un promoteur.

Audit patrimonial gratuit

Etant rémunéré par des commissions de nos partenaires, nos conseils ne sont pas tarifés (sauf cas spécifiques).

Notre métier est réglementé, heureusement !

Votre conseiller est immatriculé au Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) sous le n° d’immatriculation 17 004 532 (vous pouvez vérifier cette immatriculation sur le site internet ORIAS : https://www.orias.fr/welcome) au titre des activités réglementées suivantes : 


CIF (Conseiller en Investissements Financiers)
Membre de l’Association Nationale des Conseils Financiers-CIF (ANACOFI-CIF), association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)

Intermédiaire en Assurances (IAS)
Mandataire d’Intermédiation en Assurances (MIA) n'étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance

Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement (IOBSP)
Mandataire d’Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement (MIOBSP) pour le compte de Stellium Financement ayant son siège social au 11 avenue Parmentier, 31200 Toulouse, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 842 612 707.


L’activité d’IAS et d’IOBSP sont contrôlables par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) adresses courrier : 4 Place de Budapest, 75436 PARIS cedex 09 et internet : http://www.acpr.banque-france.fr/accueil.html
 

Un besoin, une information ? Contactez-nous

Cabinet basé à Pau (64)

Un accompagnement sur-mesure où que vous soyez

0674552195

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